ورود غول لبنی آستان قدس به فرابورس؛ شنبه 21 شهریور موعد عرضه اولیه «لبن»

بورس24 ، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران طی اطلاعیه شماره 11440/الف/05 مورخ 1405.06.16، مشخصات و ضوابط عرضه اولیه سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی با نماد معاملاتی «لبن1» را در بازار دوم فرابورس ایران اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، سهام این شرکت پس از طی مراحل پذیرش در تاریخ 1402.07.18، در روز شنبه مورخ 1405.06.21 طی دو مرحله به روش ترکیبی روی میز فروش قرار می گیرد.

کل سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی بالغ بر 12,500,000,000 سهم (12.5 میلیارد سهم) است که از این میزان، تعداد 1,000,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت عرضه خواهد شد. متعهدین عرضه شامل سازمان آستان قدس رضوی، سازمان موقوفات ملک و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی هستند. همچنین شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به عنوان مشاور عرضه، شرکت تأمین سرمایه دماوند به عنوان متعهد خرید و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی به عنوان بازارگردان این نماد ایفای نقش می کنند.

مرحله اول: عرضه به صندوق های سرمایه گذاری (روش حراج)

در گام نخست، تعداد 312,500,000 سهم (معادل 2.5 درصد از کل سهام شرکت) به صندوق های سرمایه گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت واجد شرایط اختصاص می یابد:

تاریخ سفارش گیری و عرضه: شنبه مورخ 1405.06.21
    قیمت ارزش گذاری: 7,026 ریال
    حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: 3,910,000 سهم
    شرط مشارکت: صرفاً صندوق هایی مجاز به ثبت سفارش هستند که گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط خود را حداکثر تا ساعت 08:00 روز شنبه 1405.06.21 در سامانه فراسان (tarasun.ifb.ir) بارگذاری کرده باشند. ورود بیش از یک سفارش برای کدهای واجد شرایط مجاز است و ارسال سفارش فقط از طریق ایستگاه های نامک انجام خواهد شد.

مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران (روش قیمت ثابت)

در مرحله دوم، باقی مانده سهام قابل عرضه به عموم سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی عرضه می شود:

تعداد سهام قابل عرضه: 687,500,000 سهم (معادل 5.5 درصد از کل سهام شرکت)
    تاریخ عرضه: شنبه مورخ 1405.06.21 (مطابق با پیام ناظر بازار)
    قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول (توسط صندوق ها)
    حداکثر سهمیه هر شخص حقیقی و حقوقی: 1,375 سهم

به منظور تضمین سودآوری و حمایت از سهامداران خرد، خریداران مرحله دوم متناسب با تعداد سهام تخصیص یافته در روز عرضه اولیه، دارای اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هلبن0606» خواهند بود:

دارایی پایه: سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
    عرضه کننده: متعهدین عرضه
    قیمت اعمال: 35 درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
    سررسید اوراق: یکشنبه مورخ 1406.06.21 (دوره یک ساله)
    شرایط تسویه: خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال یا پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعلامی فرابورس و قیمت مبنا در سررسید.
    قوانین معاملاتی تبعی: این اوراق معاملات ثانویه ندارد و در صورت فروش سهام پایه «لبن1» قبل از سررسید، به همان میزان از اعتبار اوراق تبعی ساقط خواهد شد.

بر اساس مقررات، صندوق های خریدار در مرحله اول، تا 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه را بدون مجوز بورس تا 90 روز پس از عرضه، امکان عرضه نخواهند داشت. اطلاعات تکمیلی در سامانه کدال (codal.ir) و وب سایت فرابورس (ifb.ir) در دسترس است.